一、机构动态

1、净买入。

南网能源，碳中和+电力+环保+碳交易，买入万,卖出万。

开尔新材，碳中和+环保+碳交易，买入万,卖出万。

西域旅游，消费+旅游+创业板，买入万,卖出万。

德固特，次新+机械，买入万,卖出万。

中环装备，碳中和+电力+环保+智能电网，买入万,卖出万。

焦作万方，碳中和，买入万。

深物业A，免税+旅游，买入万。

视觉中国，旅游，买入万。

英可瑞，汽车+充电桩，买入万。

兴化股份，化工，买入万。

2、净卖出。

三七互娱，游戏，买入万,卖出万。

三安光电，半导体+光伏，卖出万。

鄂尔多斯，周期+水泥+硅铁+PVC，卖出万。

冠中生态，污水处理，卖出万。

二、题材前瞻

1、建筑光伏一体化助力实现碳中和行业迎来新蓝海、深赛格、东南网架。

上证报采访了解到，业内普遍认为，在“十四五”规划等政策推进，且行业自身实现盈利良性循环的背景下，建筑光伏一体化(BIPV)有望接力地面电站，成为光伏产业的主要发展方向之一。

目前全球主要经济体纷纷大力支持可再生新能源，我国则宣布了碳中和、碳达峰目标。兴业证券认为，绿色建筑是完成碳中和目标任务不可或缺的一环，BIPV是光伏建筑主要技术路线之一，需求拐点渐近，行业将迎来新蓝海。

深赛格持股50%的赛格龙焱已开展分布式BIPV项目的投资及工程承包业务；

东南网架参与了杭州东站德州东站等BIPV项目建设。

2、车企纷纷布局智能座舱产业价值重心向软件倾斜、四维图新、中科创达、华域汽车。

宝马近日发布新一代iDrive智能化系统，包括宝马操作系统8.0、曲面显示屏、控制和网联设备。此前，奔驰已发布MBUXHyperscreen车机系统，奥迪发布了数字仪表、中控MMI、自然语音控制系统、ARHUD等一整套智能座舱组件。

安信证券分析师蒋领认为，智能座舱是赋予传统汽车智能化、网联化的关键。去年上半年，数字化智能座舱功能的平均渗透率达到33.11%，同比提升近10个百分点。EE架构的升级将驱动汽车产业价值重心由硬件向软件转移。

四维图新的AC新一代智能座舱芯片正在按计划设计研发中；

中科创达的智能网联汽车业务收入去年增长60%；、华域汽车。

华域汽车拟收购安道拓座椅剩余股权，有利于在智能座舱方向研发拓展。

3、B站与百度联袂冲刺港股A股合作方或迎发展机遇、汉得信息、掌阅科技。

16日下午，根据港交所文件，哔哩哔哩通过港交所上市聆讯，进入上市最后冲刺阶段。受此消息影响，哔哩哔哩美股盘前上涨超5%。

此外，百度自本月12日正式公开招股以来也获得市场热捧，最新数据显示超额认购达30.5倍。天风证券吴先兴认为，新经济中概股回归潮带来港股市场结构调整，结合主要指数纳入规则的修订，新经济核心资产有望中长期引领港股行情。

汉得信息与百度在云资源、数据平台、人工智能等方面展开了全面战略合作；

掌阅科技与哔哩哔哩就IP合作开展探索，并获百度方面参与认购定增。

4、碳中和催生储能市场加速发展产业链公司望迎来机遇、星云股份、圣阳股份、中国西电。

据报道，3月15日，海南发改委发布《关于开展年度海南省集中式光伏发电平价上网项目工作的通知》，其中明确每个申报项目规模不得超过10万千瓦，且同步配套建设备案规模10%的储能装置。截至目前，明确提出新能源发电配置储能比例的地区已达八个省份。从已发布的相关政策来看，储能行业延续了年的热点，焦点仍在新能源储能。为发展壮大新能源产业，落实国家“碳达峰、碳中和”工作，在年的能源工作计划中，储能被多次提及，且都要求了配置比例，如果说以前是鼓励，今年多地则是强制。目前来看，配置比例要求在10%的较多，发布省份也多集中在可再生能源资源聚集区域。

分析认为，可再生能源的发展，将催生储能市场发展。近日，国家发改委下发了《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，意见明确提出，对于存量新能源项目，结合新能源特性、受端系统消纳空间，研究论证增加储能设施的必要性和可行性。对于增量风光储一体化，优化配套储能规模，充分发挥配套储能调峰、调频作用，最小化风光储能综合发电成本，提升综合竞争力。业内指出，随着碳中和政策的积极落实，目前各地储能项目建设速度和规模空前，产业链公司望迎来发展机遇。

星云股份公司与宁德时代合资建立时代星云，围绕储能产业链进行研发和生产。

圣阳股份可提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等产品。

中国西电公司在新能源、微电网、电力储能、能效服务等方面，已提前进行技术布局与储备。

5、全国碳市场建设逐步推进碳中和带来相关技术服务业机会、谱尼测试、蓝盾光电、聚光科技。

近期全国碳交易市场建设工作逐步推进，生态环境部部长黄润秋赴湖北省、上海市调研碳市场建设工作时表示，全国碳市场建设已到了最关键阶段，要确保今年6月底前启动上线交易。2月1日电力行业家单位纳入全国碳交易市场，水泥、电解铝行业将可能优先纳入，预计未来重点排放行业将加速纳入全国碳交易体系，为相关的技术服务企业带来业务机会。

机构认为，对技术服务企业而言，在碳交易相关领域存在如下业务机会：碳核查、打包咨询服务、碳交易、ESG相关服务等。根据各省碳排放核查项目招投标情况，估算电力、水泥、钢铁行业合计市场规模约3亿元。未来随着纳入行业的增加、碳交易市场的逐渐活跃，八大行业的年碳交易规模在百亿元以上。未来随着更多行业逐渐纳入全国碳交易市场，全国碳交易市场有望不断扩大，且企业服务形式也趋于丰富，相关技术服务企业面临广阔的增量需求，

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